ANALOG DEVICES ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE DI MAXIM INTEGRATED, RAFFORZANDO L’OFFERTA DI SEMICONDUTTORI ANALOGICI

Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI) e Maxim Integrated Products, Inc. (Nasdaq: MXIM) hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale ADI acquisirà Maxim in una transazione azionaria valutata oltre 68 miliardi di dollari2. L’operazione, approvata all’unanimità dal Consiglio di amministrazione di entrambe le società, rafforzerà ADI come leader nel settore dei semiconduttori analogici con una maggiore ampiezza di gamma e scalabilità su più mercati finali.

• Leader del settore con scala globale aumentata: l’unione rafforza la posizione di leadership di ADI nel settore dei semiconduttori analogici con un fatturato previsto di 8,2 miliardi di dollari1 e un flusso di cassa libero di 2,7 miliardi di dollari1 su base pro forma. La forza di Maxim nel settore automotive e in quello dei data center, unita alla forza di ADI nei mercati industriali, delle comunicazioni e dell’healthcare digitale, sono altamente complementari e in linea con i principali trend di crescita secolari. Per quanto riguarda il power management, l’offerta di prodotti Maxim, focalizzata sulle applicazioni, completa il catalogo ADI con prodotti di largo mercato.
• Competenze e capacità di dominio migliorate: l’unione delle migliori tecnologie della categoria farà crescere ulteriormente la competenza di ADI nel settore e le capacità di progettazione da CC a 100 gigahertz, da nanowatt a kilowatt e da sensore a cloud, con più di 50.000 prodotti. Ciò consentirà all’azienda di offrire soluzioni più complete, servire più di 125.000 clienti e conquistare una quota maggiore di mercato pari a 60 miliardi di dollari3.
• Passione condivisa per una crescita guidata dall’innovazione: l’unione delle società riunisce culture aziendali simili incentrate sul talento, l’innovazione e l’eccellenza ingegneristica con più di 10.000 ingegneri e circa 1,5 miliardi di dollari1 di investimenti annuali nella ricerca e nello sviluppo. L’azienda con il nuovo assetto societario continuerà a essere un punto di riferimento per i più talentuosi ingegneri in molteplici settori.
• Incrementi dei guadagni e risparmi sui costi: si prevede che l’operazione sarà in grado di generare EPS rettificato nei 18 mesi successivi alla chiusura con 275 milioni di dollari di sinergie di costo entro la fine del secondo anno, grazie soprattutto alla riduzione delle spese operative e del costo dei beni venduti. Ulteriori sinergie di costo derivanti dall’ottimizzazione della produzione dovrebbero essere realizzate entro la fine del terzo anno successivo all’operazione.
• Forte posizione finanziaria e generazione di flussi di cassa: ADI auspica che la società combinata produca un bilancio più solido, con un rapporto di leva finanziaria netta pro forma di circa 1,2x4. Si prevede inoltre che questa operazione consentirà di liberare flussi di cassa alla chiusura dell’esercizio, consentendo un ulteriore rendimento agli azionisti.

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